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上海国际泵管阀展览会 FLOWTECH CHINA (SHANGHAI) 2021

202162-4日 上海 | 国家会展中心(虹桥)

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智慧水务行业深度报告:千亿市场!战略性看好智慧水务行业

进入2021年智慧水务行业或进入订单爆发期,重点关注智慧水务龙头企业威派格,智慧水表龙头企业宁水集团:智慧水表和供水设备作为“水务物联网”的基础载体和传感器,是水务系统智能化改造的第一步,重点智慧水表公司如宁水集团在2019年、2020年都取得了较好的业绩。进入2021年,针对水司水质、漏损、排水等核心需求,提供核心解决方案的智慧水务企业将进入业绩兑现期,值得重点关注。伴随着智慧水务的推广,与智慧水务相关的设备,包括智慧水厂设备、二次供水设备都需要升级换代,因此与智慧水务相关的设备市场空间广阔。建议关注智慧水务行业龙头威派格、和达科技。

 

智慧水务软平台推动管网及水厂产品升级,行业市场空间在3000亿以上,目前市占率极低:我们所说的智慧水务行业不仅包括智慧水务平台,也包括搭载水务平台的硬件产品升级(智慧水厂设备、二次供水设备、智能水表等)。我国智慧水务行业的发展尚处在探索阶段,行业保持稳定增长势头,而目前行业的集中度非常低,未来行业高增速的同时龙头企业市场提升逻辑也非常清晰。根据我们测算,智慧水务平台+智慧水厂(装配式水厂)设备+管网改造设备(包括二次供水设备、智慧水表等)行业空间在3000亿以上,而目前行业上市公司的市占率极低。

 

国家政策要求+物联网等技术成熟+统建统管+农村饮用水提标改造驱动行业进入高景气度时代:(1)我国饮用水水质落后美国50年,落后日本100年,国家政策对水质标准、管网漏损、智慧水务等提出了系统化、标准化的要求;(2)5G、物联网、云计算等为智慧水务发展提供了技术基础,智慧水务是智慧城市在垂直领域的应用,国家建设智慧城市的大背景下,物联网、5G、云计算等科学技术为政府管理提供了管理手段。物联网等技术出现后,提高城市水务效率,降低管网漏损率,提高饮用水质量标准便有了实施方向;(3)统建统管、城镇饮用水一体化加速了智慧水务平台的建设;(4)预计十四五期间会有农村饮用水建设的政策落地,农村饮用水提标改造+智慧水厂项目进入业绩爆发期。

 

公司层面,建议关注智慧水务龙头企业威派格、和达科技;智慧水表行业龙头宁水集团。(1)威派格:公司深耕水务全产业链布局,通过近年的收购重组,力争水领域细分赛道全布局;(2)和达科技:公司目前正在申请科创板上市,公司是集设计、软硬件、生产、销售、实施、服务于一体的解决方案提供商和集成商。(3)宁水集团:公司是拥有62年悠久历史的智慧水表行业龙头,拥有超强的品牌+技术+渠道的核心优势。

 

风险提示:宏观经济风险;十四五关于农村饮用水和城镇饮用水建设低于预期;疫情影响下导致施工延迟的风险。

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